Создание структуры бюджетной формы в 1С:ERP
Главная цель бюджетирования — сделать работу компании управляемой и предсказуемой. Для этого формируются бюджеты, которые позволяют:
- строить план-фактный анализ экономических показателей;
- моделировать события, способные повлиять на результаты;
- оперативно реагировать на изменения и корректировать стратегию.
Система 1С:ERP поддерживает моделирование бюджетов различных типов, автоматизированный сбор данных и контроль их исполнения.
В этой инструкции мы подробно рассмотрим, как настроить структуру видов бюджета с помощью встроенного конструктора.
Виды бюджетов в 1С:ERP
В модели бюджетирования настраивается список бюджетных форм, которые используются для:
- планирования,
- анализа выполнения плана,
- прогнозирования экономических показателей.
Каждый вид бюджета определяет иерархическую структуру формы планирования или отчета.
Настройка производится через меню:
Бюджетирование и планирование → Настройка и справочники → Бюджетирование → Виды бюджетов.
Виды бюджетов делятся по назначению:
- для ввода данных — определяют структуру документа «Экземпляр бюджета»;
- для анализа данных — определяют структуру бюджетных отчетов.
Для видов бюджета с вводом данных необходимо установить признак «Ввод плановых данных». Если форма используется для отчетов или прогнозных моделей, этот признак снимать.
Виды структур бюджетных форм
Бюджетные формы могут быть разного уровня сложности. Тип структуры определяется видом таблицы:
- Простая таблица — подходит для случаев, когда сравнительный анализ не требуется.
- Сложная таблица — применяется для расчетов с формулами и сложного анализа.
Создание структуры вида бюджета выполняется на закладке «Структура бюджета» с помощью конструктора. Итоговая структура определяет внешний вид бюджетных форм.
После настройки результата можно проверить двумя способами:
- Посмотреть вид отчета — проверка формы;
- Создать экземпляр бюджета → Заполнить → Пересчитать — проверка корректности расчетов.
Конструктор структуры бюджета
Конструктор состоит из двух частей:
- слева — доступные элементы;
- справа — структура вида бюджета, формируемая путем переноса элементов.
Основные элементы конструктора
- Заголовок отчета / Нередактируемый текст — используются для отчетных форм.
- Статьи бюджетов и нефинансовые показатели — применяются как для ввода, так и для анализа плановых данных.
- Показатели бюджетов — применяются при анализе балансовых показателей и целевом планировании. Для них указывается тип (оборот, остаток, приход, расход и т. д.), настройки отбора и период.
- Производные показатели — используются для создания произвольных расчетов через конструктор формул. Формулы могут включать статьи бюджетов, показатели, нефинансовые данные, функции, логические и арифметические операторы.
- Редактируемое значение — ввод произвольной информации вручную.
- Таблица — контейнер бюджетной формы. Содержит статьи бюджетов, показатели и аналитики. Для сложных таблиц предусмотрены отдельные элементы «Строка» и «Колонка».
- Измерение — задает период или аналитику. Позволяет управлять составом аналитик.
- Группа / Формула по группе — формируют иерархию структуры и позволяют рассчитывать промежуточные итоги. Управление расположением формул выполняется через стрелки «Переместить вверх/вниз».