1С:УТ + модуль CRM. Функционал Интереса клиента.
Продолжаем путь клиента, первая статья была посвящена работе с обработкой обращения клиента.
Напомним, что вся коммуникация с клиентами ведется через документ «Интерес клиента». В этом документе необходимо фиксировать полную историю всех входящих и исходящих контактов.
Входящие обращения.
Любой менеджер компании может зарегистрировать входящий контакт по существующему Интересу. Это нужно, чтобы передать информацию от клиента ответственному менеджеру.
Исходящие коммуникации.
Менеджеры по продажам должны работать с клиентами только через исходящие взаимодействия, созданные в активном Интересе. Зарегистрировать такой контакт может менеджер, ведущий Интерес или его руководитель.
Важно!
Система настроена так, что связаться с клиентом можно исключительно через документ «Интерес». Другие формы для этого не предусмотрены.
Планирование.
По каждому активному Интересу должно быть запланировано как минимум одно будущее взаимодействие. Ответственный менеджер может добавить любое количество предстоящих контактов.
Вся информация по взаимодействиям отображается у менеджера в рабочем месте (АРМ) «Мои дела» в разделе «Главное».
Учимся работать с карточкой Интереса
Документ Интерес содержит три ключевые группы окон и кнопок для работы:
Пройдёмся по самым основным для бизнеса функциональностям.
- Меню из которого можно создать Заказ клиента, Коммерческое предложение, ещё один Интерес, Бизнес-процесс и Помощник продаж. Также позволяет с помощью кнопки Печать сформировать Договор, Коммерческое предложение, Счёт на оплату и даже сразу отправить адресату, используя средства 1С.
- Второе “окно” – тело Интереса, включающее всю информацию по будущему заказу клиента. Тема, тег для быстрой группировки интересов, ответственный, который может быть задан по требованию, информация по клиенту и контактным лицам, каналы привлечения, ответственные лица и прочее. Также окно имеет вкладки: Товары и услуги (можно сразу добавить объём желаемой клиентом продукции и услуг), связи с другим интересами, контактами, бизнес-процессами и прикреплённые файлы.
- Рабочее окно взаимодействий. Примечания – аналог комментариев в других CRM-системах. В данном окне отображается вся история работы сотрудников по данному интересу: как прошлые события, так и запланированные. Взаимодействия – позволяют назначить будущий контакт или действие, которое необходимо выполнить назначенному сотруднику с клиентом или карточкой Интереса. Также, будет всплывать напоминание для пользователя, при установке события на конкретное время или на целый день. Это позволяет не пропустить требуемое действие в течение дня. Обычно это звонок, письмо иил сообщение. Задача – любое действие, которое необходимо выполнить к конкретному сроку, например, контроль звонка, выставление счёта, отправка коммерческого предложения или т.п. Задачу тоже можно выставлять разным сотрудникам, а не только пользователю, работающему с карточкой Интереса. Настройки зависят от настроенных доступов. Чат с коллегами, письма, прикрепление файлов и поручения коллегам.
Отметим, что важной особенностью пути Интереса является то, что путь имеет только один вектор движения. Если интерес перейдёт из одного статуса, например, “Уточнить детали” на “КП и Счёт”, то обратно уже вернуть на предыдущий этап Интерес будет невозможно. Придётся создавать новый Интерес. Данная логика зашита для того, чтобы менеджеры шли по процессу последовательно и не ломали логику настроенных бизнес-процессов руководителями продаж и других отделов.
Связь интереса и заказа клиента
Важным удобством модуля CRM в связке с 1С является то, что из “одного” окна можно сразу создавать Заказ клиента и коммерческое предложение на основе введённых данных контрагента, склада, соглашения и требуемых номенклатурных позиций.
Контролировать состояние всех интересов можно через функцию Воронки продаж (CRM).
Сортировка возможна по активным, закрытым или всем интересам, дополнительно фильтруя по количеству или по сумме.
Быстрая сортировка по клиенту/сотруднику/проекту доступна в разделе Интересы клиентов.
Если вас интересует внедрение модуля CRM в вашу 1С:Управление торговлей, мы рекомендуем сначала через демо-режим ознакомиться с функционалом модуля, а после этого принимать решение об удобстве интеграции для вашего бизнеса.